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        中钢协:2月份国内市场钢材价格出现回落后期市场将呈波动运行态势

        来源:中国钢铁工业协会 浏览次数: 日期:2011-03-19

        2月份,受市场预期较高、原燃材料价格大幅上涨等因素影响,春节长假前钢材价格不断上涨。但由于国内钢铁生产增速有所加快,社会库存明显上升,春节后钢材市场供大于求矛盾进一步显现,钢材价格出现回落。

          一、国内市场钢材价格先升后降

          2月末,中国钢铁工业协会CSPI钢材综合价格指数为135.65点,比上月末上升2.84点,升幅2.14%;与去年同期相比,综合价格指数上升了26.17点,升幅23.90%。从全月情况看,上半月价格指数上升而下半月则明显回落,总体水平高于上月。

          1、长、板材价格均有所上升

          2月末,CSPI长材价格指数为141.72点,环比上升2.99点,升幅2.16%;板材价格指数为132.70点,环比上升2.84点,升幅2.19%。与去年同期相比,长材指数上升29.90点,升幅26.74%;板材指数上升22.91点,升幅20.86%。(见下表)

          2、主要钢材品种价格均小幅上涨

          2月末,中国钢铁工业协会监测的八大钢材品种价格环比均有所上涨,其中长材中的高线、螺纹钢和角钢价格升幅分别为1.32%?1.91%和2.20%;板材中的中厚板、热轧卷板、冷轧薄板和镀锌板价格升幅分别为2.04%、2.06%、1.11%和1.39%;热轧无缝管价格升幅最高,环比上升了2.96%。上述钢材品种价格环比升幅均低于上月。(见下表)

          3、钢材价格在中旬由升转降

          从各周价格变化情况看,2月中旬以后钢材价格出现回落走势。其中:第二周小幅上升,第三周、第四周连续下滑;进入3月份,钢材价格继续下跌,至3月第二周,钢材综合价格指数降至132.12点,比2月最高点136.31点累计下跌3.07%,并已低于1月末水平。(见下表)

          二、国内市场钢材价格变化因素分析

          2月上中旬,由于对春节后市场预期较高,加上钢铁生产成本上升推动,国内市场钢材价格继续上涨;中旬后,由于国家货币调控政策不断加大,市场需求状况低于预期,而钢材社会库存已升至较高水平,钢材市场价格明显回落。

          1、需求继续保持增长,但下游用钢行业增速回落

          据国家统计局公布,1-2月份,全国固定资产投资17444亿元,同比增长24.9%,比上年同期增速回落1.7个百分点;全国房地产开发投资同比增长35.2%;新开工项目计划总投资同比下降23.6%;规模以上工业增加值同比增长14.1%,比上年12月加快0.6个百分点,在主要用钢行业中,通用设备制造业增长22.4%,交通运输设备制造业增长14.4%,分别比上年12月增速回落1.5个百分点和2.2个百分点;全社会消费总额同比增长15.8%,比上年12月回落3.3个百分点;2月份,全国进出口总值同比增长10.6%,环比下降32.0%。其中受春节长假影响,出口仅增长2.4%,环比大幅下降35.8%;制造业PMI为52.2%,环比回落0.7个百分点,已连续第三个月环比回落。上述数据表明,国民经济平稳较快发展的态势没有改变,用钢行业继续保持增长,但增速有所回落。

          2、原燃材料价格继续上涨,钢铁生产成本不断上升

          受美元量化宽松政策影响,国际大宗商品价格呈上涨趋势,国内市场铁矿石、冶金焦、废钢等原燃材料价格也继续上涨。据海关统计,2月份,我国进口铁矿石平均到岸价格为158.47美元/吨,环比上升7.06美元,升幅4.66%,连续3个月环比上涨,同比上升65.18%;2月末,国产铁精矿价格连续第5个月环比上涨,冶金焦和废钢价格也是连续第4个月环比上涨;据国家统计局数据,2月份,PPI同比上涨7.2%,涨幅比1月份扩大0.6个百分点,工业生产者购进价格同比上涨10.4%,涨幅比1月份扩大0.7个百分点。原燃材料价格持续上涨推动钢铁生产成本不断上升,对钢价构成支撑因素。(见下表)

          3、钢铁生产继续保持增长,供大于求矛盾进一步显现

          据国家统计局数据,2月份,全国粗钢产量为5431万吨,同比增长9.7%。生铁和钢材(含重复材)产量分别为5051万吨和6354万吨,分别同比增长10.0%和17.4%。从日产水平看,粗钢日产量达到193.96万吨,创历史最高水平,环比增长0.43%,已连续两个月环比增长;生铁和钢材日产量分别环比增长了7.19%和4.48%。1-2月份累计粗钢产量11418万吨,同比增长12.6%,增速比去年全年增速9.3%快3.3个百分点。钢铁生产增速加快,供大于求矛盾进一步显现。

          4、新增贷款大幅减少,流动性有所收紧

          今年以来,国家两次上调金融机构存款准备金率、一次上调人民币存贷款基准利率,使流动性有所收紧,市场需求受到抑制。据人民银行统计,2月末,广义货币(M2)余额73.61万亿元,同比增长15.7%,低于全年增长16%的目标,增幅比上月末低1.5个百分点;狭义货币(M1)余额25.91万亿元,同比增长14.5%增幅,比上月末高0.9个百分点;流通中货币(M0)余额4.73万亿元,同比增长10.3%;人民币贷款余额48.89万亿元,同比增长17.7%,增幅比上月末低0.8个百分点;2月份,人民币新增贷款5356亿元,环比大幅减少近50%,同比少增1929亿元。市场流动性有所收紧,快速增长的钢材需求受到抑制。

          三、国际市场钢材价格继续上涨,升幅较上月有所减小

          2月末,CRU国际钢材综合价格指数为220.5点,环比上升20.8点,升幅10.4%,较上月减小0.7个百分点;与去年同期相比,国际钢材综合价格指数上升58.0点,升幅35.7%。

          1、长、板材价格均继续上升,板材升幅超过长材

          2月末,CRU国际长材价格指数为234.9点,环比上升5.5点,升幅2.4%;板材价格指数为213.4点,环比上升28.4点,升幅15.4%,比长材升幅高13.0个百分点。与去年同期相比,长材指数上升了58.0点,升幅32.8%;板材指数上升了58.1点,升幅37.4%(见下表)。

          2、欧洲市场涨幅有所扩大,北美、亚洲市场有所减小

          (1)北美市场

          2月末,CRU北美钢材价格指数升至207.9点,环比上升21.0点,升幅11.2%,升幅虽较上月减小6.3个百分点,但已连续第三个月环比上升。2月份,美国零售商销售额环比增长1.0%,是过去四个月以来最高增幅;就业人口增加19.2万人,是去年5月以来最大增幅,失业率降至8.9%,连续第三个月下降。就业市场的好转,显示美国经济前景继续改善;美国制造业指数PMI升至61.4%,环比上升0.6个百分点,连续第七个月环比上升,其中生产指数和新订单指数分别升至66.3%和68.0%,环比分别上升2.8个百分点和0.2个百分点;2月末,美国粗钢产能利用率为75.3%,比1月末提高了1.6个百分点。本月美国市场钢材价格继续上涨,但受库存上升、废钢价格回落因素影响,主要钢材品种价格涨幅均较上月有所回落。(见下表)

          (2)欧洲市场

          2月末,CRU欧洲钢材价格指数为209.4点,环比上升23.7点,升幅12.8%,较上月扩大5.9个百分点,连续第三个月环比上升。2月份,欧元区和欧盟消费者信心指数分别升至负9.9和负12.4,环比分别上升1.3个百分点和0.5个百分点;欧元区投资者信心指数升至16.7,环比提高6.1个百分点;欧元区制造业PMI为59.0%,环比上升1.7个百分点。欧洲主要经济体中,德国PMI为62.7%,环比上升2.2个百分点;法国PMI为55.7%,环比上升0.8个百分点;英国PMI为61.5%,与上月持平;意大利PMI为59.0%,环比上升2.4个百分点;西班牙PMI为52.1%,环比上升0.1个百分点;爱尔兰PMI为56.7%,是近年来最高水平。本月英国市场钢材价格继续上涨。(见下表)

          (3)亚洲市场

          2月末,CRU亚洲钢材价格指数为234.1点,环比上升19.1点,升幅8.9%,较上月减小1.2个百分点。2月份,日本制造业PMI升至52.9%,环比上升1.5个百分点。亚洲其他主要经济体中,印度PMI为57.9%,环比上升1.1个百分点;中国、韩国制造业PMI分别为52.2%和53.4%,环比分别下降0.7个百分点和0.1个百分点。从远东市场钢材到岸价格的变化情况看,主要品种钢材价格继续上升,长材价格涨幅较上月有所减小,而板材价格涨幅则有所扩大。(见下表)

          四、后期钢材市场价格走势分析

          3月份,钢材市场面临的国内外经济环境更加复杂。我国“两会”的召开、“十二五”发展纲要的确定、日本特大地震和海啸灾害的发生等,都将给钢材市场带来不同的影响。预计后期钢材价格仍将呈波动运行态势。

          1、我国经济保持适度增长,钢铁行业机遇和挑战并存

          温总理在11届人大政府工作报告中强调,随着工业化、信息化、城镇化、市场化、国际化深入发展,我国市场需求潜力巨大,国民经济仍将保持平稳较快发展。今年我国将加强基础设施建设,并保证重点在建、续建项目的资金需求;积极推进城镇化,城镇化率将从47.5%提高到51.5%;中央财政预算安排资金1030亿元(比上年增加265亿元),重点发展公共租赁住房,全国城镇保障性住房覆盖面达到20%左右;进一步扩大内需,继续实施家电下乡和以旧换新政策等。但同时提出,要提高经济增长的质量和效益,要加快转变经济发展方式和调整经济结构,要扎实推进资源节约和环境保护,不盲目追求和攀比高速度。预计钢材市场需求仍将保持增长,但增速会有所回落。

          2、钢铁出口难度加大,国内市场供大于求矛盾难以缓解

          财政部部长谢旭人在11届人大四次会议答记者问时表示,将继续运用有关出口退税政策和措施,进一步支持调整优化出口产品结构,严格控制高耗能、高污染产品出口。预计后期我国钢铁企业钢材出口难度将有所增大。据海关统计,2月份我国出口钢材248万吨,环比减少64万吨,下降20.5%;进口钢材102万吨,环比减少62万吨,下降37.8%。进口钢坯4万吨。进出口相抵,折合净出口粗钢151万吨;2月份粗钢表观消费量为5280万吨,同比增长7.84%。在钢材供给量持续保持较高水平、钢材出口难度较大以及用钢需求增速放缓的情况下,国内市场供需矛盾有所加剧。

          3、钢材库存处于高位,后期市场压力较大

          2月末,全国26个主要钢材市场五种钢材社会库存量合计为1853万吨,环比上升381万吨,升幅25.85%,已连续三个月环比上升。其中:钢筋、线材库存环比分别上升了43.26%和51.62%;热卷库存上升7.08%,中厚板和冷轧薄板库存分别上升了13.75%和7.76%。进入3月份,钢材库存继续上升。钢材库存大幅增加,对后期市场形成较大压力。(见下表)

          后期市场需要关注的主要问题:

          一是日本强地震灾害对钢材市场将产生影响。强烈地震对日本经济和钢铁生产带来较大影响,不论是铁矿石、焦煤和废钢等原燃材料市场,还是钢材及下游行业市场都将受到影响。钢铁企业应密切关注国际市场原料和钢材价格变化情况。

          二是国内钢铁生产一直保持较高水平,资源供给量增加较多,钢材社会库存已超过上年最高水平。钢铁企业应自觉控制产量过快增长,进一步优化品种结构,缓解市场供大于求的矛盾。

          三是钢材价格明显回落,钢铁生产成本上升,钢铁企业降本增效压力进一步加大。钢铁企业要稳定出厂价格,大力降低成本,努力提高经济效益。

        所属类别: 钢铁资讯

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